Wealth Management

Comment le fondateur Joseph Safra en 1955 a-t-il bâti le groupe Safra National Bank au Brésil et aux USA, accumulant une fortune de 23 milliards de dollars en 2020, grâce à une stratégie de banque privée ultra-conservatrice dédiée aux grandes fortunes ?

Histoire Le succès de Joseph Safra repose sur une approche de la finance qui privilégie la sécurité absolue et la discrétion totale, attirant ainsi les familles les plus riches de la planète (UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals).1. La "Forteresse Safra" : Une gestion du risque…

Comment le fondateur Bill Harris a-t-il propulsé Personal Capital en 2009 au rang de leader de la gestion de patrimoine numérique aux USA, valorisé à 1 milliard de dollars lors de son rachat en 2020 grâce à l'intégration d'outils analytiques gratuits ?

Histoire Le succès de Bill Harris repose sur une stratégie de "cheval de Troie" numérique. À une époque où les particuliers peinaient à avoir une vision globale de leurs finances éparpillées entre plusieurs banques et courtiers, Harris a lancé un tableau de bord financier gratuit et ultra-…

Comment Roberto Sallouti, au Brésil, en 2016, a-t-il transformé BTG Pactual en la plus grande banque d'investissement d'Amérique Latine, gérant plus de 1 000 milliards de réais en 2024, grâce à une diversification vers la gestion de fortune numérique ?

Histoire L'année 2016 marque un tournant pour BTG Pactual, qui doit restaurer sa stabilité et diversifier ses sources de revenus après une crise de liquidité. Sous l'impulsion de Roberto Sallouti, la banque prend la décision stratégique de s'ouvrir aux investisseurs individuels via la…